بررسی جامع راهبردهای مختلف مدیریت پول برای تریدرهای فارکس

مدیریت پول یکی از اصولی‌ترین موضوعات در صنعت فارکس است. هر کسی که تمایل داشته باشد در این بازار شرکت کند، باید از این موضوع اطلاعاتی کافی داشته باشد. مدیریت پول، به معنای کاربرد درست و بهینه موجودی حساب تریدر به منظور دستیابی به سود، است. در این مقاله به بررسی دو روش مدیریت پول یعنی کریتریون کلی و سایزینگ موقعیت ثابت فراکسیونال می‌پردازیم.

۱. روش کریتریون کلی:

کریتریون کلی یک روش رایج برای مدیریت پول است که ابتدا توسط جان کلی، ریاضیدان آمریکایی ارائه شده است. این روش بر اساس احتمال برد و باخت تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر احتمال برد برای یک ترید ۶۰ درصد باشد، کل موجودی حساب باید به اندازه ۶۰ درصد برای ترید استفاده شود. با این روش، احتمال بهینه‌تر کسب سود را دارید و از ریسک بیش از حد کاسته می‌شود.

۲. روش سایزینگ موقعیت ثابت فراکسیونال:

در این روش، مبلغ پول موجود در حساب به قسمت‌های کوچکتر تقسیم می‌شود و در هر ترید، مبلغی مشخص از آن به عنوان مقدار ترید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش از دو جنبه بهره می‌برد. اولین جنبه این است که ریسک بیشتر کاهش می‌یابد و دومین جنبه این است که اگر سود به دست آید، این سود با افزایش تعداد تریدها به صورت خودکار افزایش پیدا می‌کند.

۳. ترید بر پایه تعداد موقعیت‌ها:

ترید بر پایه تعداد

می‌توانید در ترید بر پایه تعداد موقعیت‌ها، بر اساس اهداف خود تعیین کنید که چند موقعیت را در یک زمان باز کنید. اگر برای تحلیل تکنیکال از چارت استفاده می‌کنید، ممکن است چارت‌های مختلف برای تحلیل هر ترید لازم باشد. در این صورت، با باز کردن چندین موقعیت به صورت همزمان، می‌توانید از این زمان صرفه جویی کنید.

مدیریت پول برای ترید در بازار سهام:

علاوه بر بازار فارکس، مدیریت پول نیز برای ترید در بازار سهام بسیار مهم است. در بازار سهام، ممکن است به دلیل حجم بالای ترید‌ها، ریسک بیشتری نسبت به بازار فارکس وجود داشته باشد. بنابراین، در این بازار نیز مدیریت پول به یک اصل بسیار حیاتی تبدیل شده است.

Kelly Criterion

کریتریون کلی یا Kelly Criterion، ابزاری پیشرفته در مدیریت پول است که به شما کمک می‌کند تا بر اساس موفقیت‌های در تریدهای مشابه در گذشته، بفهمید چه مقدار پول را در هر موقعیت جدید می‌توانید ریسک کنید. در این مقاله به بررسی جزئیات و ابزارهای کریتریون کلی می‌پردازیم.

۱. کریتریون کلی چیست؟

کریتریون کلی یک روش محاسبه‌ای است که برای مدیریت پول در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی به کار می‌رود. این ابزار بر اساس میزان موفقیت در تریدهای مشابه در گذشته، میزان پولی را که می‌توان در یک موقعیت جدید ریسک کرد، محاسبه می‌کند.

۲. بر اساس تریدهای گذشته

به طور کلی، کریتریون کلی بر اساس تریدهای مشابه در گذشته محاسبه می‌شود. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانید بفهمید چقدر باید در یک ترید جدید ریسک کنید.

۳. محاسبه کریتریون کلی

محاسبه کریتریون کلی به سادگی قابل انجام است. ابتدا، باید میزان پولی را که در یک موقعیت جدید قصد ریسک کردن دارید، مشخص کنید. سپس، باید به میزان درآمد یا سودی که در صورت برد در این موقعیت، به دست می‌آورید، توجه کنید.

۴- فرمول درصد کریتریون
فرمول درصد کریتریون به شکل زیر است:
(f*(p+1)-1)/f

در این فرمول، f نشان دهنده میزان پولی است که قصد ریسک کردن دارید و p نشان دهنده درصد موفقیت در تریدهای

مشابه در گذشته است.

۵- مثالی از محاسبه کریتریون کلی
به عنوان یک مثال، فرض کنید که در تریدهای گذشته، شما در ۸۰ درصد از مواقع برنده بوده‌اید. شما قصد دارید در یک موقعیت جدید، ۱۰۰۰ دلار ریسک کنید. در این صورت، میزان کریتریون کلی برای شما به شکل زیر است:
((۱۰۰۰*(۰٫۸+۱))-۱)/۱۰۰۰ = ۰٫۸۰

این به معنای این است که شما می‌توانید ۸۰ درصد از موجودی حساب خود را در این موقعیت ریسک کنید.

۶. زمانی که نباید به خواندن کریتریون کلی اتکا کرد

به‌طور‌کلی، کریتریون کلی به عنوان یک ابزار مفید در مدیریت پول در بازار مالی مطرح شده است. با این حال، در برخی موارد، این ابزار نمی‌تواند به عنوان تنها ابزار مدیریت پول استفاده شود. به‌عنوان‌مثال، اگر در شرایط بازار خاصی قرار دارید، ممکن است به‌جای‌استفاده از کریتریون کلی، باید به روش‌های دیگری در مدیریت پول خود اعتماد کنید.

۷- چگونه می‌توانید میزان ریسک قابل‌قبول خود را بشناسید؟
مشخص کردن میزان ریسک قابل‌قبول برای هر شخص، بستگی به تجربه، سبک ترید و سطح دانش در بازار مالی دارد. برای تعیین میزان ریسک قابل قبول خود، باید به عواملی مانند میزان سرمایه، هدف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل ریسک فرد توجه کنید.

۸. نتیجه‌گیری

کریتریون کلی یک ابزار پیشر

فت در مدیریت پول است که به شما کمک می‌کند تا بر اساس موفقیت‌های در تریدهای مشابه در گذشته، میزان پولی که باید در هر موقعیت جدید ریسک کنید، را محاسبه کنید. با استفاده از کریتریون کلی، شما می‌توانید خطرات را به حداقل برسانید و به جای ریسک بیش از حد، ریسک مناسب را برای تریدهای خود تعیین کنید. همچنین، با استفاده از این ابزار، می‌توانید به صورت سیستماتیک و با اطمینان بیشتری ترید کنید و در نهایت به سود بیشتری دست یابید.

با این حال، باید به خاطر داشته باشید که کریتریون کلی تنها یکی از روش‌های مدیریت پول است و باید به این نکته توجه کنید که در شرایط خاصی، این روش قابل اعتماد نباشد. به علاوه، باید میزان ریسک قابل قبول خود را به دقت تعیین کنید و با توجه به شرایط بازار و سایر عوامل، تصمیمات مناسبی در تریدهای خود اتخاذ کنید. در نهایت، با استفاده از کریتریون کلی و سایر ابزارهای مدیریت پول، می‌توانید به موفقیت در ترید در بازار مالی دست یابید.